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【崗位職責(zé)】
1、制定客戶服務(wù)計(jì)劃，全面了解服務(wù)客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況。
2、根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶提供財(cái)富管理配置服務(wù)，并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購買流程服務(wù)。
3、為客戶做產(chǎn)品定制服務(wù)，制定落實(shí)客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。
4、部門安排的其他工作。
【任職資格】
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)務(wù)、法律、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷優(yōu)先。
2、成績優(yōu)異，綜合素質(zhì)高，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)創(chuàng)造能力、溝通能力、分析判斷能力及團(tuán)隊(duì)合作能力。
3、誠實(shí)守信，遵紀(jì)守法，品行端正，無違規(guī)違紀(jì)行為及不良行為記錄。
4、身體健康、吃苦耐勞，具有良好的儀表氣質(zhì)。
5、通過基金從業(yè)資格考試或投資顧問勝任能力考試者優(yōu)先。
（根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)要求，所有崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關(guān)考試，請(qǐng)盡快備考。）