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1、負責私募PB業(yè)務的開拓及維護，為私募管理人提供交易、托管、融資、融券、研究、投顧等一體化金融服務，同時負責開發(fā)有資產配置需求的超高凈值個人和機構客戶，包括但不限于上市公司、 FOF類投資機構、企業(yè)等。2、負責上市公司及股東、一般企業(yè)、一級市場投資機構、發(fā)債主體等客戶的開發(fā)和維護，為客戶提供經(jīng)紀服務、股權及債權、股份盤活、股權激勵、員工持股、現(xiàn)金管理等綜合金融服務。3、負責商業(yè)銀行、保險資管、券商、信托公司、財務公司等金融機構的開拓及維護，為客戶提供經(jīng)紀服務、策略研究、融資融券、產品外包、產品定制、證券出借等綜合金融服務。